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Andere Lebensphasen - andere Risiken

Mit einer Risikoanalyse überprüfen wir Ihre Risikosituation individuell in Bezug auf die Risiken Invalidität und Tod. Dabei betrachten wir die Leistungen der Sozialversicherungen, das heisst der 1. und 2. Säule sowie der privaten Vorsorge im Vergleich zu Ihren Einnahmen und zeigen Ihnen mögliche Deckungslücken auf.

Um Sicherheit zu erhalten, unterbreiten wir Ihnen bedarfsgerechte Empfehlungen. Wissen Sie, welche Leistungen fällig werden, wenn Sie erwerbsunfähig werden oder sterben?

Wissen Sie, ob diese Leistungen ausreichen, um Ihre Kosten decken zu können? Diese Fragen sind in jeder persönlichen Situation wichtig, vor allem auch bei Veränderungen muss die aktuelle Abdeckung überprüft werden, z.B bei Erwerb oder Erstellung von Wohneigentum, Heirat, Kinder, Berufswechsel, Selbständigkeit, Konkubinat u.a.. Deshalb ist eine Risikoanalyse sinnvoll! Unsere Spezialisten analysieren Ihre persönliche Vorsorgesituation und unterbreiten Ihnen Verbesserungsvorschläge.

Im Vordergrund der Risikoanalyse stehen die Risiken Tod und Invalidität, nicht jedoch die optimale und steuergünstige Anlage von Kapital.